Карнавал (1-2 сезон)

Действие сериала разворачивается в 1934 году на Среднем Западе США, в странствующем цирке «Карнавал», где собираются люди с необычными способностями: цыганка Софи читает карты Таро, ее парализованная мать управляет предметами с помощью телекинеза, слепой профессор Лодз читает мысли окружающих, бородатая женщина Лайла работает в коллективе вместе с сиамскими близнецами и укротительницей змей Руте, а над всем хозяйничает загадочный Хозяин. Сюжетная линия пересекается с историей 18-летнего беглеца Бена Хокинса, который нашел приют в цирке и скрывает дар исцелять больных и оживлять мертвых, но ценой жизни другого человека. У Бена бывают повторяющиеся сны, которые он видит не в одиночестве. Проповедник из Калифорнии Джастин Кроу, когда-то встречавшийся с молодым человеком, получает точно такие же видения. Джастин уверен, что выполняет волю Божью, и его действия приводят к трагическим последствиям, а противостояние двух мужчин становится центральной осью сюжета, разворачивающегося на фоне последней большой эпохи магии в Америке.